Режиссёр: Николай Ширяев
Производство: Беларусь, 2009 г.
У каждого свои воспоминания о школьном выпускном вечере. Но всегда это традиционные жизненные напутствия учителей, обилие цветов, танцы с обязательным школьным вальсом и гуляния ночь напролёт. Выпускной вечер в особой школе под Смоленском в конце военного лета 1943 года отличается от всех остальных.
Три десятка подростков пьют шнапс, закусывают, затем поют русские песни. А под конец вечера один из преподавателей достаёт пистолет и разряжает всю обойму в висевший в зале портрет Гитлера. Руководство школы старается замять инцидент. Ведь на следующий день выпускникам предстоит лететь в тыл Красной Армии для проведения диверсий.